Optikas nozares uzņēmumu atklātie finanšu rezultāti par 2023. gada otro ceturksni liecina, ka "Bullwhip efekts" šajā periodā turpināja traucēt optisko komponentu piegādātājiem. Augstais inventāra līmenis iekārtu ražotāju un gala klientu vidū ir ierobežojis pārdošanas pieaugumu komponentu līmenī. Tomēr LightCounting apkopotie optisko raiduztvērēju pārdošanas dati liecina par pirmajām pazīmēm, ka pieprasījums pēc Ethernet raiduztvērējiem un ātrgaitas aktīvajiem optiskajiem kabeļiem (AOC) ir atjaunojies.
Zemāk redzamā diagramma parāda visas nozares piegādes ķēdes stāvokli. Telekomunikāciju optisko komponentu (DWDM, FTTx un WFH) pārdošanas apjomi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 33% un 14% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Arī datacom optisko komponentu (Ethernet, fiber kanālu un AOC) pārdošanas apjomi samazinājās par 15% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, bet Ethernet raiduztvērēju pārdošanas apjomi pieauga par 5%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, paredzot būtiskāku pieaugumu otrajā pusē. AOC pārdošanas apjomi pirmajā ceturksnī piedzīvoja strauju kritumu, taču 2023. gada otrajā ceturksnī strauji pieauga. Lielāko daļu šī pieauguma var saistīt ar pieprasījumu pēc optiskajiem savienojumiem mākslīgā intelekta klasteros. Šī analīze neietver NVIDIA tiešo optisko komponentu pārdošanu, kas varētu viegli pievienot vēl 10% Ethernet raiduztvērēju pārdošanas apjomam un 30% palielināt AOC pārdošanas apjomu.
Līdzīgi kā iepriekšējos divos ceturkšņos, interneta satura nodrošinātāji (ICP) un sakaru pakalpojumu sniedzēji (CSP) ir ziņojuši par izaugsmes palēnināšanos galvenajās uzņēmējdarbības jomās, kā arī turpinās darbinieku atlaišana. Lielākā daļa paredz izdevumu pieauguma palēnināšanos 2023. gadā. Īpaši satraucoša ir nepārtrauktā tendence palēnināt mākoņpakalpojumu pārdošanas pieaugumu starp četriem lielākajiem datu centru operatoriem 2023. gada otrajā ceturksnī. Šī tendence saglabājas, neskatoties uz acīmredzamo "mākslīgā intelekta bruņošanās sacensību" dominējošo stāvokli. "
Pretstatā optisko komponentu pārdošanas apjoma straujajam kritumam, tīkla iekārtu pārdošanas apjomi 2023. gada otrajā ceturksnī saglabājās stabili ar nelielu kritumu par 0.4-0.5%. Šīs neparastās parādības iemesls ir nepabeigtais aprīkojuma pasūtījumu apjoms no 2021-2022, kad daudzu komponentu trūka. Pašlaik iekārtu piegādātāji joprojām strādā, lai izpildītu pasūtījumus pirms vairāk nekā gada.
Runājot par 2023. gada trešā ceturkšņa perspektīvām, Amazon, Meta, Calix un Ciena paredz divciparu pārdošanas apjomu pieaugumu salīdzinājumā ar 2022. gada trešo ceturksni. Tomēr Coherent un Lumentum sagaida divciparu samazinājumu pašreizējo krājumu problēmu dēļ. ar saviem galvenajiem klientiem, galvenokārt telekomunikāciju iekārtu piegādātājiem. Maz ticams, ka telekomunikāciju komponentu pieprasījums atgūsies 2023. gadā.